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投资晚餐

今日市场焦点

1、美联储理事鸽派表态助美股反弹

2、中国证监会可能会继续独立于央行运作

3、央行四年间首次年中重启28天期逆回购 今日净投放1000亿元

4、统计局:商品房待售面积连续6个月减少

5、统计局:8月民间固定资产投资正增长2.3% 7月下降1.2%

6、统计局:中国1-8月钢材产量增长2.2%,至7.5511亿吨

7、中国8月社会消费品零售总额、固定资产投资、工业增加值等数据

8、德国8月数据符合预期

9、中国财政部称,今年后几个月财政收入形势不容乐观

10、国家统计局新闻发言人盛来运表示,中国经济8月份呈现积极变化

11、德国9月ZEW经济景气指数0.5,预期2.5,前值0.5;德国9月ZEW经济现况指数55.1,预期56,前值57.6

一、    财经要闻

1、 深美联储理事鸽派表态助美股反弹

美联储理事Brainard:我们使用常规货币政策的空间更大,这让我想要非常谨慎。非常规货币政策获得理解的程度要差一些。我们的焦点必须放在美国的就业和通胀上面。美国出口受到美元强势的影响。美联储政策取决于数据;近期进展针对经济形势显示出好坏不一的信号。就业市场进展偏正面。通胀率已经51个月低于目标;将关注有关通胀进展的迹象。如果需求的强劲程度出人意料,美联储有应对能力。美联储必须专注于确保完成2%的通胀目标。我的重点是确保美国经济取得进展。

点评:这是硕果仅存的还提到通胀目标的以为老兄,其他人早已把这件事忘在了脑后----其实是故意视而不见,因为当前的加息绝不是冲着通胀去的,而是另有隐情,预知其中原因,请关注近期我将发布的《跟着央行学撒谎》。

2、中国证监会可能会继续独立于央行运作

南华早报援引两名监管层官员称,中国可能继续维持证监会独立于央行的运作架构。是否要将中国银监会和保监会合并接受央行领导的讨论仍在继续。

点评:我的地盘我做主;此山是我开、次树是我栽……大概就是这意思吧。    

3、央行四年间首次年中重启28天期逆回购 今日净投放1000亿元

中国央行将进行600亿元28天期逆回购,同时进行700亿元7天期逆回购、300亿元14天期逆回购。另外,公开市场今日有600亿元逆回购到期。

(注:央行最近一次进行28天期逆回购的时间为今年2月5日,即春节之前,但年中进行28天期逆回购尚属4年间首次)。

 点评:7天、14天、28天……除了节假日的需要,内在意图再明显不过----引导延长融资期限,降杠杆,是在不行还有更长的。

 4、统计局:商品房待售面积连续6个月减少

1-8月,商品房销售面积87451万平方米,同比增长25.5%,增速比1-7月回落0.9个百分点。

1-8月份,商品房销售额66623亿元,增长38.7%,增速回落1.1个百分点。

1-8月,全国房地产开发投资64387亿元,同比名义增长5.4%,增速比1-7月提高0.1个百分点。

1-8月,房地产开发企业房屋施工面积700121万平方米,同比增长4.6%,增速比1-7月回落0.2个百分点。8月末,商品房待售面积70870万平方米,比7月末减少512万平方米。

 点评:去库存效果好像不错,不过,想要看的是三、四线的库存情况如何?此次去库存的代价好像不小。     

5、统计局:8月民间固定资产投资正增长2.3% 7月下降1.2%

1-8月份,民间固定资产投资225005亿元,同比名义增长2.1%,增速与1-7月份持平。8月民间投资增长速度是2.3%,上个月是下降1.2%。

民间固定资产投资占全国固定资产投资的比重为61.4%,与1-7月份持平,比去年同期降低3.6个百分点。

6、统计局:中国1-8月钢材产量增长2.2%,至7.5511亿吨

中国1-8月钢材产量增长2.2%,至7.5511亿吨。

8月钢材产量增长4%至9791万吨,但同比增速较上月下降0.9个百分点,是3月来首次出现下降。

        7、中国8月社会消费品零售总额、固定资产投资、工业增加值等数据

中国8月规模以上工业增加值同比6.3%,创5个月新高,预期6.2%,前值6.0%。

中国1-8月规模以上工业增加值同比6.0%,预期6.0%,前值6.0%。

中国1-8月城镇固定资产投资同比8.1%,预期7.9%,前值8.1%。

中国8月社会消费品零售总额同比10.6%,预期10.2%,前值10.2%。

中国1-8月社会消费品零售总额同比10.3%,预期10.3%,前值10.3%。

8、德国8月数据符合预期

德国8月CPI环比终值0.0%,预期0.0%,初值0.0%。

德国8月CPI同比终值0.4%,预期0.4%,初值0.4%。

德国8月调和CPI环比终值-0.1%,预期-0.1%,初值-0.1%。

德国8月调和CPI同比终值0.3%,预期0.3%,初值0.3%

9、中国财政部称,今年后几个月财政收入形势不容乐观

中国8月一般公共预算收入为9894亿元,收入同比增长1.7%;中国8月一般公共预算支出为14187亿元,支出增长10.3%;中国1-8月一般公共预算收入同比增长6.0%,支出增长12.7%;中国8月财政赤字为4293亿元人民币;今年后几个月财政收入将受到经济下行压力持续等影响;8月份印花税达192亿元,同比下降41.7%,其中,证券交易印花税132亿元,同比下降50.3%。

10、国家统计局新闻发言人盛来运表示,中国经济8月份呈现积极变

投资趋稳,工业产出、零售、出口反弹;零售销售强劲主要受8月份汽车销量带动;中国8月份城镇调查失业率稳定在5.1%左右;中国就业稳定,8月份新增就业113万,中国的内外部需求正在改善;中国进口大增,因国内行业改善和消费强劲;中国出口好转,部分归因于人民币走软。

 点评:民间投资正增长?谁能保证不是地方官为了完成政令充数?

11、两市融资余额两连降,回落至9000亿下方

截至9月12日,上交所融资余额报4997.4亿元,较前一交易日减少19.61亿元;深交所融资余额报3973.97亿元,减少13.14亿元;两市合计8971.37亿元,减少32.75亿元。

点评:以前的牛市靠钱堆起来,没了钱的市场如何可想而知。

二、市场行情  

(1)股票市场

A股市场:受昨晚美股大幅上涨和今天公布的经济数据的影响,A股止跌回稳,上证综指涨0.05%,报3023.51点;深成指涨0.51%,创业板涨0.01%。

亚太市场:受昨晚美股大幅上涨的影响,日经225指数今日收盘涨0.3%至16729.04点;韩国首尔综指收盘上涨0.37%;昨日因为假期躲过了全球市场大跌的印度尼西亚、马来西亚以及新加坡股市,今天补跌。

美国股市:受助美联储理事Brainard偏鸽派讲话,美股三大股指收涨。具体看来,标普500指数收涨1.47%,报2159.04点;道琼斯工业平均指数收涨239.62点,涨幅1.32%,报18325.07点;斯达克综合指数收涨85.98点,涨幅1.68%,报5211.89点。欧股周一收跌逾1%,收于两周低位,受累于投资者担心欧洲央行放慢刺激步伐,及美联储或在短期内加息。

点评:亚太股市似乎并没有领美股反弹的情,人心散了,队伍不好带了,后市不乐观。

(2) 债券市场

中国债市:中国2026年到期、票息2.74%国债买价收益率涨2.5个基点报2.80%。多家媒体报道称,今天中国央行在公开市场新增28天期逆回购询量。另外,今天中国央行在公开市场进行700亿元7天期逆回购操作、450亿元14天期逆回购操作。考虑到到期量,央行今日通过逆回购和央票投放1501亿元。

 点评:短期稍作喘息,中期调整仍将继续,现在进去的都将成为烈士。

亚太市场:日本10年期国债收益率下滑1个基点至-0.02%。日本20年期国债收益率则下滑2.5个基点至0.44%。

美欧债市:受助于美联储理事的偏鸽派讲话,美债收益率大多下行,预示价格上涨。唯30年期美债收益率仍维持小幅上涨。10年期美债收益率跌至1.668%,今日早些时候涨破1.69%,债跌至0.778%,年期美债跌至1.198%,跌幅最大。美市早盘,美债收益率利差则一度继续扩大。2年期美债和10年期美债收益率利差已经扩大至超出90个基点,为自英国退欧公投以来的最高水平。德国10年期国债收益率继周五回升至正值后,继续升至英国退欧公投以来最高。但目前收益率有所回落,现报0.029%。

点评:别逗了,收益率持续上涨谁吃得消?马上会下来!

(3)商品市场

国外商品市场:油价短线下挫,WTI油价跌幅1.49%,现报45.60美元/桶,布伦特原油跌1.32%至47.68美元/桶。昨日WTI上涨0.9%。美国将于周三公布上周原油库存,市场预计数据将上涨4%,或将进一步加剧供应过剩的担忧。此外,雪上加霜的是,OPEC也上调了2017年非OPEC产油国的供应预估。

继昨日创一个月最大跌幅后,伦铜今日上涨0.2%,镍价涨0.5%。金价当前涨0.2%,至1330.46美元/盎司。

 点评:在未来2-3个季度,石油、贵金属或许是最好的投资品种,每次调整都是买入机会。

国内商品市场:受外围市场影响,期货市场多数品种收跌,主力合约中,玻璃跌停,焦炭、焦煤跌超3%,铁矿石、螺纹钢跌超2%,沪锡、沪镍、热卷、沪锌、豆粕、菜粕等收跌;锰硅涨2.88%,玉米、白糖涨超1%,沪铜、郑棉、棕榈、沪铅、沪铝等收涨。

点评:螺纹钢、铁矿石都可以再等一等,还没跌透。

(4) 外汇市场

人民币:人民币中间价上调182点创一周最大升幅,民币兑美元中间价报6.6726,昨日中间价报6.6908,16:30收盘报6.6799,23:30收盘报6.6805。

外围市场:周二(9月13日)美元指数下跌,此前美联储一高官的讲话立场偏鸽派,削弱了本月升息的押注,而日本央行可能减弱政策宽松度的臆测提振日元走高。美元兑数个风险较大的新兴市场货币和商品货币逆转了稍早的涨势,其中包括巴西雷亚尔、俄罗斯卢布和澳元等。欧元兑美元尾盘小幅上涨,报1.1235美元。

点评:需要结汇的现在的价格应该不错,美元上不了天,人民币入不了地。

三、明日聚焦

1、 凌晨4:30将公布9月9日当周API原油库存(万桶);

2、 下午:30日将公布英国失业金申请人数变动;

3、 晚上22:30将公布9月9日当周EIA原油库存(万桶);

 

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